Pour conclure ce dossier, voici une anecdote 100% authentique, qui s’est produite il y a quelques mois au cabinet.
Nous venions de gagner la confiance d’un nouveau client, cadre dirigeant, et de mener avec lui une optimisation patrimoniale de grande ampleur, portant sur plusieurs millions d’euros d’actifs , nécessitant des préconisations dans les domaines juridiques, financiers et fiscaux.
Jusqu’à ce jour, ni sa banque habituelle, l’une des plus grande banques à réseau française, parfaitement dotée des compétences humaines et techniques nécessaires, ni même une autre…..n’avait proposé d’approche patrimoniale à ce client !
Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce client avait décidé il y a quelques temps de prendre en main sa situation et s’était mis lui même en quête de prestataires pouvant l’aider dans sa démarche. Il a interrogé quelques amis et est rentré en contact avec notre cabinet.
Nous le savons, le marché est bien là, aux conseils en gestion de patrimoine indépendants de développer les facteurs clés de succès qui leur permettront d’y réussir.
Un client n’est ni « un dossier », ni « un compte ».
Chaque entreprise vit au travers de ses clients…
Mettre le client au cœur de la démarche qualitative demeure l’essentiel.