L’approche globale : conseiller pour accompagner

Que faire dans ma situation ? Comment le faire ? Comment faire vivre ces choix une fois les décisions prises ?

Ces questions sont déterminantes, et vous manquez souvent de temps pour y répondre. Par ailleurs, vous pouvez être rapidement submergés par la  quantité d’informations disponibles.

C’est précisément pour ces raisons que nous accompagnons patrimonialement nos clients, en leur apportant des réponses et leur libérant du temps.

Notre ambition est d’être votre interlocuteur de référence sur l’ensemble des sujets patrimoniaux.

Les différentes étapes de notre méthodologie

L’accompagnement patrimonial se construit comme se construira la relation entre nous :

• il débute par la découverte mutuelle et le conseil initial
• il se poursuit avec la mise en œuvre et le suivi de ces conseils
• il vit par l’accompagnement en lui-même