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Le 23/06/2011,
La planification financière personnelle et l’optimisation fiscale
Le métier de planification financière consiste à aider les particuliers à
répondre aux enjeux financiers en matière de dépenses d'éducation,
santé, retraite et protection, en intégrant les projets de vie de
chacun.
Métier répandu chez nos principaux voisins européens (80 000
professionnels en Grande-Bretagne, 70 000 en Allemagne, 50 000 en Italie
et 40 000 en Espagne), le « personal financial planning » en est encore
à ses débuts en France. Les réformes des systèmes d’éducation, de santé
et de retraite, amorcées et annoncées à moyen terme, n’en rendront que
plus forte la nécessité pour chacun.
Intervenants :
Xavier DUCOURAU (ESCP-EAP 1991, est Associé gérant chez Magdaé. Il
conseille en stratégie et gestion patrimoniale depuis 2005. Il a exercé
précédemment des fonctions de directions financières au sein de grands
groupes internationaux (Sanofi et Vivendi) et de coach de dirigeants.
Loïc RONZANI (INPG 2001 et ESCP-EAP 2002) est Associé gérant chez
Magdaé. Il conseille en stratégie et gestion patrimoniale depuis 2005.
Il était auparavant en charge de missions d’audit et de « corporate
finance » au sein des cabinets Mazars et Ernst & Young
Agenda :
18H30 – 19H00: Accueil
19H00 – 20h00 : Conférence
20H00 – 20H15 : Questions réponses
20h15 – 21H30 : Cocktail et échanges informels
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